כניסהבקשו גישה
מרכז עזרה

כל המדריכים של כרטסת

מדריך לכל מסך במערכת — פתוח לכולם, בלי צורך בהתחברות. כך תוכלו להתרשם בדיוק איך כרטסת עובדת עוד לפני שנרשמתם.

חשבוניות, קבלות ותשלומים

הפקת חשבונית מסיצירת חשבונית, שורות פריט, שמירת לקוח ופריט חדשים, וטיוטה שניתן לערוך. אמצעי תשלום במס-קבלה חדשריבוי אמצעי תשלום, פריסה לתשלומים, פרטי שיק, ופיצול קופה/בנק. מספר הקצאה חדשמתי נדרש, הזנה ידנית מול הפורטל, והצמדה לחשבונית שהופקה. שליחת מסמך באימייל חדששליחת חשבונית ל-לקוח כ-PDF דרך SendGrid, עם פרטי המנפיק. מעקב אימיילים חדשדוח שמראה מה נשלח ללקוחות, למי, מתי ובאיזה סטטוס. קריאות שירות חדשמעקב אחר תקלות ופניות שפתחתם — מהתמיכה או מוואטסאפ — כולל תשובות הצוות וסטטוס טיפול. הוצאה מצילום (AI) חדשצלמו קבלה בטלפון — ה-AI ממלא ספק, סכום ומע״מ, ואתם מאשרים לפני רישום. הנפקה קולית (AI) חדשדברו למערכת בטלפון → היא מבינה → מפיקה חשבונית לאישור. הצעות מחיר וחשבוניות חוזרותהצעת מחיר → המרה לחשבונית, וחיובים חוזרים אוטומטיים. הזמנות עבודה חדשניהול עבודות שאושרו ללקוח עם מעקב סטטוס, והמרה בלחיצה לחשבונית מס. קופה רושמת וניהול קופות חדשקופאים, משמרות ודוח Z, וניהול מסמכים לפי קופה — כל מסמך מתויג לנקודת המכירה שלו. התקנת הקופה — מדריך צעד-אחר-צעד חדשהתקנת האפליקציה, שיוך מכשיר, כניסת קופאי, גיבוי מקומי לדיסק, מדפסת וסורק — והפעלה גם ללא אינטרנט. תמיכה מרחוק לקופות חדשהתחברות חיה למסך הקופה, שליטה מרחוק באישור הקופאי/ת והעברת קבצים — מדריך למפעיל ולקופאי. קבלת תקבוליםרישום תקבול מלקוח והפקת קבלה, עם התאמה ליתרה. דרישת תשלום חדשבקשת תשלום שאינה בספרים, שהופכת לקבלה או לחשבונית מס-קבלה — כולל עוסק פטור. סליקה ולינק לתשלום חדשחיבור מערכת סליקה, לינק תשלום בחשבונית, קבלה אוטומטית וביטול קבלה. חשבונית יצוא (Commercial Invoice) חדשמסמך יצוא באנגלית ל-A4 עם ערכי מכס, טבלת אריזה ומספר מעקב — נפרד מהנהלת החשבונות.

לקוחות, פריטים וספקים

מסך לקוח וכרטסת לקוח חדשכל המסמכים של הלקוח, יתרה, וכרטיס חשבון עם חובה/זכות. פריטים ומע״מ לפי פריטקטלוג מוצרים/שירותים, תמחור לפי ספק, והגדרת מע״מ חייב/פטור לכל פריט (כולל אזור אילת). מלאימעקב כמויות, תנועות כניסה/יציאה/ספירה, וסף חידוש. מחסנים ומלאי לפי מיקום חדשמחסנים, מדפים ותאים עם ברקוד; קבלה/העברה/ליקוט/התאמה פר-מיקום, ספירה, מינ'/מקס' וחוסרים, סריקה מהנייד, רשימות ליקוט, ודוח "איפה כל פריט". איפה הפריט חדשחיפוש פריט לפי שם / מק״ט / ברקוד → באילו מחסנים, מדפים ותאים הוא נמצא וכמה יש בכל מיקום (כולל פריט שפזור על כמה מדפים). ספקים ותשלומיםניהול ספקים, יתרות פתוחות ורישום תשלומים. רישום הוצאותהוצאה עם מע״מ מוכר לניכוי, לצורך דוח המע״מ. פרטי תשלום ותשלום מפוצל חדשפרטי צ׳ק/העברה, וכמה אמצעי תשלום להוצאה אחת; יתרה שלא כוסתה נרשמת על חשבון. ייבוא הוצאות מאקסל/CSV חדשהעלאת קובץ → זיהוי עמודות אוטומטי → תצוגה מקדימה → יצירה, עם דילוג כפילויות. מעקב זמן ומקדמות שעות חדשרישום שעות עם תיאור, ריטיינר עם יתרה חיה, וחיוב לקוחות לפי שעות. הפקת חשבונית משעות חדשמהשעות שרשמתם לטיוטת חשבונית מס לעריכה, עם מעקב איזו שעה נסגרה באיזו חשבונית. דוח שעות לפי לקוח חדשסיכום שעות העבודה לכל לקוח בחתך חודשים, עם עלות, שווי לחיוב וייצוא לאקסל.

CRM — ניהול לקוחות ומכירות

לוח מכירות (קנבן) חדשצינור מכירות ויזואלי — גררו עסקאות בין שלבים וראו שווי בכל שלב. כרטיס לקוח CRM חדשציר-זמן פעילויות, משימות ותמונה פיננסית חיה מהספרים — במקום אחד. עסקאות / הזדמנויות חדשניהול כל העסקאות עם שווי, שלב וסבירות — והמרה להצעה/חשבונית. לידים חדשרכזו פניות מהאתר ומיצירה ידנית, והמירו ללקוח ועסקה בלחיצה. משימות ותזכורות חדשfollow-up לפי לקוח/עסקה + משימות גבייה אוטומטיות מחובות בגיול. דוחות CRM חדשתחזית משוקללת, שיעור הצלחה, ופילוח הצינור לפי שלב ומקור. קמפייני אימייל חדשדיוור מהדומיין שלכם (SendGrid), ניהול נמענים והסכמה, הסרה אוטומטית, ודוח מסירה/פתיחה/הקלקה לכל קמפיין.

מע״מ, דוחות ומבנה אחיד

דוח מע״מ (PCN874)עסקאות חייבות, מע״מ עסקאות מול תשומות, ונטו לתשלום/החזר. חובות לקוחות חדשכל הלקוחות שחייבים לך כסף, לפי גובה החוב, עם קישור לכרטיס הלקוח. מבנה אחיד (OPENFRMT)ייצוא קובץ הביקורת שרשות המסים מכירה — כולל אמצעי תשלום. כרטסת ומאזןכרטיסי חשבון, יתרות ותנועות — התמונה החשבונאית המלאה. התאמת לקוח (חו״ז) חדשכל החשבוניות מול כל הקבלות של הלקוח, יתרה פתוחה לכל חשבונית והתאמה ידנית. אינדקס החשבונות (כרטסת) חדשתרשים כל החשבונות עם יתרות, סינון לפי סוג, קוד 6111 וכרטיס חשבון מלא. תנועות יומןהרישום הכפול מאחורי כל מסמך, שקוף ובר-מעקב. מאגר זמני ומנותניהול מנות של פקודות יומן והעברה למאגר הקבוע. הוצאות שאולי נשכחוזיהוי חכם של הוצאות קבועות שלא נרשמו בתקופה. תזרים מזומניםתחזית ל-90 יום לפי מועדי פירעון + תחזית 12 חודש עונתית + תזרים בפועל עם קו יתרה וייצוא. מסך הבית (דאשבורד) חדשגרף הכנסות/הוצאות, עוגות (קטגוריה/ספק/לקוח) וגרף תזרים חזוי — עם בוררי תקופה. משלוח לרואה חשבון חדששליחת חשבוניות, קבלות, תנועות בנק והקצאות (Excel+PDF) לרו״ח בלחיצה, עם אישור לפני שליחה. יומן פעולות חדשתיעוד כל פעולה בחשבון — מי, מה ומתי, כולל שגיאות. אבטחת המידע שלך חדשהצפנה, אימות דו-שלבי, אחסון בישראל, גיבויים ותאימות לרשות המסים. רכוש קבוע ופחת חדשרישום נכסים, חישוב פחת קו-ישר ורישום פחת שנתי אוטומטי. התאמות סוף שנה חדשהוצאות/הכנסות לשלם ומראש לפי עקרון ההקבלה, עם היפוך אוטומטי. הפרשה לחובות מסופקים חדששלוש שיטות חישוב, ורישום ההפרש אוטומטית לפקודת יומן. קליטת דפי בנק חדשהעלאת דף בנק (Excel/CSV), זיהוי עמודות ומיפוי, וקליטת התנועות. בנק והתאמותתנועות בנק, התאמה למסמכים, סיווג אוטומטי ורישום עמלות. הלוואות ולוח סילוקין חדשמעלים לוח סילוקין וכל פירעון הלוואה נרשם בפיצול קרן/ריבית אוטומטית. הלוואות בעלים חדשהפקדת כסף פרטי לעסק (הון/הלוואת בעלים) ומשיכות — רישום נכון בלחיצה. ארכיון דוחות התאמה חדששמירה וצפייה בכל דוחות התאמת הבנק שהופקו לאורך זמן. כרטיסי אשראי חדשהוספת כרטיסים, קליטת פירוט אשראי והתאמת חיובים להוצאות. שיקים לספקים (שיקים לפירעון) חדששיקים דחויים שיצאו לספקים כהתחייבות, פירעון בלחיצה, וייבוא מאקסל — משפיעים על התזרים לפי תאריך הפירעון.

ייבוא, ייצוא והגדרות

חיבור חנות — Shopify/WooCommerce/Wix/Etsy חדשההזמנות מהחנות הופכות לחשבוניות אוטומטית; גם API לכל מערכת. דוחות איקומרס — נמכרים ורווחיות חדשפריטים הכי נמכרים עם ממוצע מכירה ורווח אחרי עמלות, מגמות ותכנון מלאי FBA. דוחות אמזון (Seller Central) חדשפירוק עמלות אמזון, התחשבנויות ו-Payouts, ושיעור החזרות פר-פריט — מעקב בלבד. ייבוא מ-Zoho ומחשבשבת חדשייבוא נתונים אוטומטי, ודוח התאמה שמאמת שהכל הגיע. ייצוא וגיבוי הנתונים חדשהורדת גיבוי מלא של העסק (מבנה אחיד + CSV + JSON). הגדרות ופרטי עסקפרטי העסק, מספור, לוגו, מע״מ ותרשים חשבונות. החשבון שלי חדשהתוכנית הנוכחית, היסטוריית חיובים, ארנק טוקנים ורכישה, ושדרוג תוכנית — ממקום אחד. כרטסת למייצגים חדשרו״ח/יועץ מס מנהל את כל לקוחותיו מהתחברות אחת; הלקוח מצרף מייצג לפי מייל. חיבור מערכת ב-API חדשמפתחות API והפקת חשבונית מס-קבלה ממערכת סגורה (POS/ERP) — תוכנית איקומרס. כניסה וניהול משתמשיםהתחברות, הרשאות, והזמנת רואה החשבון.

שאלות נפוצות

נכון להיום (מ‑1.6.2026), לחשבונית מס ללקוח עוסק מורשה מעל 5,000 ₪ (לפני מע״מ). כרטסת מזהה זאת אוטומטית.

בדיוק בשבילכם. כרטסת מדברת בשפה עסקית, וההנהח״ש הכפולה קורית מאחורי הקלעים. אתם רק מאשרים.

כן. כרטסת קוראת קובץ מבנה אחיד (שחשבשבת ורוב התוכנות מייצאות) ומייבאת את הנתונים.

בקשו גישה למערכת ›