מרכז העזרה › ייבוא נתונים
ייבוא נתונים ודוח התאמה
מעבר לכרטסת ממערכת אחרת? אפשר לייבא לקוחות, ספקים, פריטים ומסמכים — ולוודא בעזרת דוח התאמה שכל הנתונים הגיעו במלואם.
דוח התאמה מול Zoho
תואם| ישות | במקור | יובא | סכום |
|---|---|---|---|
| חשבוניות (305) | 443 | 443 | ✓ |
| קבלות (400) | 207 | 207 | ✓ |
| הוצאות | 1,718 | 1,718 | ✓ |
| אנשי קשר | 226 | 226 | ✓ |
פתחו 'ייבוא נתונים'
מהתפריט הראשי בחרו "ייבוא נתונים".
בחרו מקור
חיבור ל-Zoho Books (דרך ה-API), קובץ CSV גמיש, או קובץ מבנה אחיד שחשבשבת ורוב התוכנות מייצאות.
המערכת מייבאת
לקוחות, ספקים, פריטים, יתרות פתיחה ומסמכים. ייבוא כפול נמנע אוטומטית.
הריצו דוח התאמה
הדוח מושך מהמערכת המקורית ומשווה גם ספירה וגם סכומים, כך שתדעו בוודאות שהכל הגיע.
איך יודעים שהכל הגיע
דוח ההתאמה משווה, לכל סוג ישות (חשבוניות, קבלות, זיכויים, הוצאות, תשלומים), את המספר והסכום במערכת המקורית מול מה שיובא לכרטסת. פערים מסומנים, כך שאפשר לוודא שהמעבר היה שלם לפני שמתחילים לעבוד.
שאלות נפוצות
מ-Zoho Books (חיבור אוטומטי), מקובץ מבנה אחיד (חשבשבת ורוב התוכנות), ומ-CSV גמיש. למערכות אחרות אפשר לפנות לתמיכה.
מריצים את דוח ההתאמה — הוא משווה ספירה וסכומים מול המקור ומסמן פערים.
כן. כרטסת קוראת קובץ מבנה אחיד שחשבשבת מייצאת ומייבאת את הנתונים.