מרכז העזרה › CRM › דוחות CRM
דוחות CRM
תחזית הכנסות משוקללת, שיעור הצלחה, פילוח הצינור לפי שלב ומקורות עסקאות — במבט אחד.
1
תחזית
שווי הצינור הפתוח מוכפל בסבירות כל שלב → תחזית משוקללת.
2
ביצועים
שיעור הצלחה (Win-rate), זכיות מול הפסדים, ושווי שנסגר.
3
מקורות
מאיפה מגיעות העסקאות שלכם — לקבלת החלטות שיווק.
CRM מחובר לספרים
ה-CRM של כרטסת מחובר נייטיב להנהלת החשבונות — כל לקוח מציג את צינור המכירות לצד התמונה הפיננסית האמיתית (מחזור, יתרה, גיול). כרטיס הלקוח ›
שאלות נפוצות
סכום (שווי עסקה × סבירות השלב) לכל העסקאות הפתוחות.
זכיות חלקי (זכיות + הפסדים).
כן — מחושבים חי מהעסקאות.