מרכז העזרה › הזמנות עבודה
הזמנות עבודה
נהלו עבודות שאושרו ללקוח: צרו הזמנה, עקבו אחר הסטטוס (פתוחה → בביצוע → הושלמה), ובסיום הפכו אותה לחשבונית בלחיצה — בלי להקליד מחדש.
1
הזמנה חדשה
במכירות → "הזמנות עבודה": בחרו לקוח, הוסיפו שורות (תיאור, כמות, מחיר), שייכו מבצע ותאריך יעד.
2
מעקב ביצוע
סמנו "בביצוע" ו"הושלמה" כדי לדעת איפה כל עבודה עומדת — ולהפיק PDF ללקוח בכל שלב.
3
המרה לחשבונית
"המר לחשבונית" יוצר חשבונית מס (או מס-קבלה) עם אותם פרטים, ורושם ביומן.
הזמנה אינה חשבונית
הזמנת עבודה לא מזיזה כלום בהנהלת החשבונות ולא נכללת בדיווחי המע״מ — היא מסמך מעקב. הרישום קורה רק בהמרה לחשבונית.
שאלות נפוצות
לא. רק ההמרה לחשבונית יוצרת תנועת יומן.
הצעת מחיר = הצעה טרום-אישור. הזמנת עבודה = עבודה שאושרה ומנוהלת עד ביצוע והמרה לחשבונית.
כן — לכל הזמנה אפשר לשייך מבצע ותאריך יעד.