מרכז העזרה › CRM › משימות ותזכורות (CRM)
משימות ותזכורות (CRM)
משימות follow-up לפי לקוח ועסקה — כולל משימות גבייה שנוצרות אוטומטית מחובות בגיול.
1
ניהול
הוספת משימות, סימון כבוצעו, ומחיקה; סינון לפי פתוחות/הכל.
2
גבייה אוטומטית
'צור משימות גבייה' פותח משימה לכל חשבונית פתוחה בגיול — וגם רץ אוטומטית מדי יום.
3
עדיפויות
כל משימה מסומנת בעדיפות ובמועד יעד.
CRM מחובר לספרים
ה-CRM של כרטסת מחובר נייטיב להנהלת החשבונות — כל לקוח מציג את צינור המכירות לצד התמונה הפיננסית האמיתית (מחזור, יתרה, גיול). כרטיס הלקוח ›
שאלות נפוצות
המערכת סורקת חובות פתוחים בגיול ופותחת משימה אחת לכל חשבונית (לא כפול).
כן, לכל משימה אפשר מועד יעד ותזכורת.
כן — לכל משימה אפשר לשייך לקוח ו/או עסקה.