מרכז העזרה › מסך לקוח
מסך לקוח וכרטסת לקוח
לחיצה על לקוח פותחת מסך מלא: כל המסמכים שלו, יתרות בכרטיסי סיכום, וכרטסת (כרטיס חשבון) עם חובה מול זכות ויתרה רצה — בדיוק כמו בהנהלת חשבונות.
הפינה המתוקה
עסק · ע.מ 203702022| תאריך | מסמך | סכום |
|---|---|---|
| 24/08 | חשבונית מס 234 | 7,080 |
| 20/08 | קבלה 87 | 5,000 |
פתחו את הלקוח
מהתפריט "מכירות" › "לקוחות", לחצו על שם הלקוח (או על "כרטיס").
קראו את היתרות
למעלה מופיעים כרטיסי סיכום: כמה חויב, כמה שולם, כמה זוכה, והיתרה לתשלום.
עברו בין הטאבים
"מסמכים" (כל החשבוניות והקבלות שלו), "כרטסת" (כרטיס חשבון עם חובה/זכות ויתרה רצה), ו"פרטים" (פרטי הקשר).
מהי כרטסת לקוח
טאב "כרטסת" מציג את כרטיס החשבון של הלקוח בשיטה החשבונאית: חשבוניות בצד החובה, קבלות וזיכויים בצד הזכות, ויתרה רצה שמתעדכנת שורה אחר שורה — עד ליתרה הסופית. זו אותה תמונה שרואה רואה החשבון.
שאלות נפוצות
"מסמכים" זו רשימת כל המסמכים של הלקוח. "כרטסת" זה כרטיס החשבון החשבונאי — חובה מול זכות ויתרה רצה.
בכרטיס "יתרה" למעלה, וגם ביתרה הסופית בטאב הכרטסת.
הרשימה כוללת את כל המסמכים של הלקוח; טיוטות מסומנות בנפרד ואינן נכנסות ליתרות עד שהן מופקות.