מרכז העזרה › CRM › לוח מכירות (CRM)

לוח מכירות (CRM)

נהלו את צינור המכירות שלכם בלוח קנבן ויזואלי — גררו עסקאות בין שלבים וראו את השווי בכל שלב.

העסקאות מסודרות בעמודות לפי שלב: ליד חדש → יצירת קשר → פגישה → הצעה → משא ומתן → נסגר.

גררו כרטיס עסקה מעמודה לעמודה כדי לקדם אותה. מעבר לשלב 'נסגר — זכה' סוגר את העסקה אוטומטית.

לחיצה על עסקה פותחת פעולות: יצירת הצעת מחיר, סימון זכייה/הפסד, מחיקה.

ה-CRM של כרטסת מחובר נייטיב להנהלת החשבונות — כל לקוח מציג את צינור המכירות לצד התמונה הפיננסית האמיתית (מחזור, יתרה, גיול). כרטיס הלקוח ›

שאלות נפוצות

כפתור '+ עסקה חדשה' בראש הלוח, עם כותרת ושווי צפוי.

העסקה עוברת לשלב הזכייה ואפשר להמיר אותה להצעת מחיר/חשבונית במנוע ההכנסות.

כן — השלבים מתכווננים לכל עסק.