מרכז העזרה › הצעות מחיר
הצעות מחיר
שלחו ללקוח הצעה מסודרת, עקבו אחרי הסטטוס, וכשהיא מתקבלת — הפכו אותה לחשבונית בלחיצה, בלי להקליד מחדש.
1
הצעה חדשה
בעמוד "הצעות מחיר": בחרו לקוח, הוסיפו שורות, קבעו תוקף.
2
שליחה ומעקב
סמנו "נשלחה" ו"אושרה" כדי לדעת איפה כל הצעה עומדת.
3
המרה לחשבונית
"המר לחשבונית" יוצר חשבונית מס (או מס-קבלה) עם אותם פרטים, ורושם ביומן.
הצעה אינה חשבונית
הצעת מחיר לא מזיזה כלום בהנהלת החשבונות ולא נכללת בדיווחי המע״מ — היא מסמך טרום-מכירה. הרישום קורה רק בהמרה לחשבונית.
שאלות נפוצות
לא. רק ההמרה לחשבונית יוצרת תנועת יומן.
כן, בוחרים בעת ההמרה.
ההצעה מסומנת "הומרה" ומקושרת לחשבונית; לא ניתן להמיר שוב.