מרכז העזרה › הגדרות
הגדרות העסק
מסך ההגדרות מרכז את כל מה שמתאים את כרטסת לעסק שלכם — פרטים, מספור, לוגו, שפה, מע״מ ותרשים חשבונות.
🎥 סרטון הדרכה: מספור מסמכים
פרטי עסק
שם, ע.מ, סוג עוסק, ח״פ, תיק ניכויים וכתובת — מזינים את המסמכים, הדוחות והמבנה האחיד.
מספור מסמכים
קובעים מספר התחלתי לכל סוג מסמך (חשבונית, קבלה, זיכוי, הצעה) — לפני הפקת המסמך הראשון. לאחר שהופק מסמך מסוג מסוים, המספור ננעל 🔒 כדי לשמור על רצף חוקי ללא חורים או התנגשויות. לעדכון לפי הקיים יש "סדר אוטומטית" (כלי בטוח שרק מקדם את המונה מעל המסמכים הקיימים; ננעל אוטומטית כשהמספור כבר מסונכרן).
עיצוב מסמך ולוגו
כל עסק מעלה את הלוגו שלו — הוא מופיע בראש כל חשבונית, בעברית ובאנגלית.
ברירות מחדל
שיעור מע״מ, שפת מסמך (עברית/אנגלית), מטבע, עיגול, תנאי תשלום והערת תחתית.
מע״מ, תרשים חשבונות ומקדמות
תדירות דיווח וסף הקצאה, הוספת חשבונות ושינוי שמות, ואחוזי מקדמות מס הכנסה.
חיבור לרשות המסים (מספר הקצאה)
בלשונית "רשות המסים (מספר הקצאה)" מחברים את העסק למודל חשבוניות ישראל בלחיצה אחת על "התחבר" — מתחברים עם פרטי רשות המסים של העסק ומאשרים פעם אחת. מכאן מספר ההקצאה יונפק אוטומטית לחשבוניות מעל הסף. אם צריך לחבר מחדש (למשל לאחר החלפת פרטי גישה) — לוחצים "התנתק / אפס חיבור" ואז "התחבר" שוב.
סליקה ותשלומים
חברו את חשבון הסליקה שלכם (PayPlus) — API Key, Secret Key, Payment Page UID ומפתח חתימה (Webhook). לאחר החיבור יופיע כפתור "שלם עכשיו" על כל חשבונית, שמייצר ללקוח לינק תשלום. הכסף מועבר ישירות לחשבון שלכם, והמפתחות נשמרים מוצפנים.
ייצוא וגיבוי נתונים
הורדת גיבוי מלא (ZIP) של כל נתוני העסק — מבנה אחיד רשמי, גיבוי לוגי מלא וקבצי CSV. מומלץ לשמור עותק מעת לעת. לפי החוק יש לשמור את הנתונים 7 שנים.
מחיקת חשבון
מחיקת חשבון היא בלתי הפיכה ומתבצעת ידנית על ידי המשרד בלבד, לאחר גיבוי מלא כנדרש בחוק. בלחיצה על הכפתור תוצג הודעה עם פרטי יצירת הקשר.
ארנק טוקנים
בלשונית "ארנק טוקנים" רואים את יתרת הטוקנים, את המכסה החודשית שהחבילה כוללת ומתי היא מתחדשת, כמה עולה כל פעולת AI (הנפקה קולית, סריקת קבלה, תמיכה חכמה), והיסטוריית השימוש והרכישות. טוקנים שלא נוצלו נצברים ולא פגים. כשנגמרים — רוכשים עוד ישירות מהמסך בתשלום מאובטח דרך PayPlus, והם נכנסים לארנק מיד עם חשבונית מס-קבלה במייל.
חשבונית בעברית ובאנגלית
בכל חשבונית בוחרים שפה, ואפשר להוריד את אותה חשבונית ב-PDF בעברית וגם באנגלית. החלטת גביית המע״מ נעשית לכל שורה בנפרד — לא בהגדרה גלובלית.
שאלות נפוצות
כן — בוחרים שפה בכל חשבונית, ואפשר להוריד PDF בעברית ובאנגלית. יש גם שפת ברירת מחדל בהגדרות.
בהגדרות → מייצג / רואה חשבון מזינים את האימייל של המייצג ולוחצים "צרף מייצג". מאותו רגע הוא רואה את העסק שלכם בממשק המייצגים שלו ויכול לנהל אתכם משם. אתם שולטים לחלוטין: רק אתם מצרפים (המייצג לא בוחר לקוחות ולא רואה עסקים אחרים), ואפשר לנתק בכל רגע.
בכל שורה בנפרד (18% או פטור). אין מתג גלובלי.
כן — לפני הפקת המסמך הראשון מאותו סוג. לאחר שהופק מסמך, המספור נעול 🔒 (לשמירה על רצף חוקי). לעדכון לפי הקיים יש "סדר אוטומטית".
כל עסק מעלה את הלוגו שלו, והוא מופיע על כל המסמכים.
קודם מחברים חשבון סליקה בהגדרות → סליקה ותשלומים (למשל PayPlus). לאחר מכן, על כל חשבונית מופיע כפתור "שלם עכשיו" שמייצר לינק לשליחה ללקוח. כשהלקוח משלם, מונפקת קבלה אוטומטית והחשבונית נסגרת. הכסף מועבר ישירות לחשבון הסליקה שלכם.
מחיקת חשבון מתבצעת ידנית על ידי המשרד בלבד, כדי להגן על הנתונים ולעמוד בדרישות החוק (שמירת נתונים 7 שנים). בהגדרות → ייצוא, כפתור "מחיקת חשבון" יציג את פרטי יצירת הקשר עם המשרד. לפני המחיקה מבוצע גיבוי מלא; מומלץ גם להוריד עותק לעצמכם.
טוקנים מפעילים את פעולות ה-AI: הנפקה קולית, סריקת קבלה מצילום ותמיכה חכמה. כל חבילה כוללת מכסה חודשית של טוקנים שמתחדשת בתחילת כל חודש, ומה שלא נוצל נצבר ולא פג. את היתרה רואים בסרגל הצד ובהגדרות → ארנק טוקנים, יחד עם היסטוריית השימוש.
בהגדרות → ארנק טוקנים בוחרים חבילת טוקנים (100 / 250 / 500) ומשלמים בתשלום מאובטח דרך PayPlus. הטוקנים נכנסים לארנק מיד ונשלחת חשבונית מס-קבלה במייל. גם כשנגמרים הטוקנים באמצע פעולה — נפתח חלון רכישה מהיר.