מרכז העזרה › כרטסת למייצגים
כרטסת למייצגים
רואה חשבון, יועץ מס או מנהל חשבונות שמנהל כמה לקוחות לא צריך להתחבר מחדש לכל אחד. בכרטסת למייצגים מנהלים את כל הלקוחות מהתחברות אחת, ועוברים ביניהם בקליק — כשכל לקוח שומר שליטה מלאה על מי שרואה אותו.
הלקוח מצרף את המייצג
בעל העסק נכנס להגדרות → מייצג / רואה חשבון, מזין את מייל המייצג ולוחץ "צרף מייצג". רק הלקוח יכול לצרף — המייצג לא בוחר לקוחות ולא רואה עסקים שלא צירפו אותו.
המייצג רואה את לקוחותיו
המייצג מתחבר ורואה במסך "הלקוחות שלי" את כל מי שצירף אותו — כל לקוח בנפרד.
מעבר בין לקוחות בקליק
בוחרים לקוח ועובדים עליו בדיוק כמו בעל העסק. מחליפים לקוח בכל רגע מהפס העליון.
פרטיות ושליטה
כל עסק רואה רק את עצמו. המייצג רואה רק לקוחות שצירפו אותו מרצונם, והלקוח יכול לנתק את המייצג בכל רגע — הגישה נחסמת מיד. כל פעולה של המייצג נרשמת ביומן הפעולות של הלקוח לשקיפות מלאה.
שאלות נפוצות
רק בעל העסק, מההגדרות שלו לפי כתובת מייל. המייצג לא בוחר לקוחות ולא רואה עסקים שלא צירפו אותו.
כן, בכל רגע — הגדרות → מייצג / רואה חשבון → ניתוק. הגישה נחסמת מיד.
לא. כל עסק רואה רק את עצמו, והמייצג רואה רק את הלקוחות שצירפו אותו — כל אחד בנפרד.
המייצג הוא הלקוח המשלם, בתמחור מותאם למשרדים. לפרטים פנו אלינו.