מרכז העזרה › שליחת מסמך באימייל
שליחת מסמך ללקוח באימייל
אחרי שהפקתם חשבונית או קבלה, אפשר לשלוח אותה ישירות ללקוח באימייל בלחיצה אחת — הקובץ מצורף כ-PDF, והמייל נשלח מטעם העסק שלכם.
חשבוניות מס
חשבונית חדשה| תאריך | מסמך | לקוח | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | חשבונית מס 234 | הפינה המתוקה | 7,080 ₪ | עב׳ · EN · 📧 שלח |
| 23/08/2026 | חשבונית מס 233 | אבי לוי | 1,180 ₪ | עב׳ · EN · 📧 שלח |
פתחו את רשימת המסמכים
מהתפריט "מכירות" בחרו את סוג המסמך (למשל "חשבוניות מס").
לחצו 📧 שלח
על מסמך שכבר הופק, לחצו על הפעולה "שלח". שליחה אפשרית רק על מסמך שהופק (לא טיוטה).
בדקו את כתובת האימייל
כברירת מחדל נשלח לאימייל השמור בכרטיס הלקוח. אם אין — תתבקשו להזין כתובת.
המסמך נשלח
הלקוח מקבל מייל עם ה-PDF מצורף. המייל נשלח מ"כרטסת להנהלת חשבונות", בשם העסק שלכם, וכולל את פרטי הקשר שלכם לשאלות.
מה הלקוח מקבל
מייל בעברית עם המסמך מצורף כ-PDF, בלוק "עבור / מאת" שמראה למי המסמך וממי, ופרטי קשר של העסק המנפיק (אימייל וטלפון) לשאלות על החיוב. המייל הוא no-reply — הלקוח פונה ישירות לפי פרטי הקשר. השליחה מבוצעת דרך שירות SendGrid.
שאלות נפוצות
השולח הוא "כרטסת להנהלת חשבונות", אך שם העסק שלכם מופיע בגוף המייל כמנפיק, ופרטי הקשר שלכם מצורפים לשאלות.
המערכת תבקש מכם להזין כתובת בזמן השליחה. אפשר גם להוסיף אימייל קבוע בכרטיס הלקוח.
לא. שליחה אפשרית רק על מסמך שהופק וקיבל מספר סופי.