מרכז העזרה › CRM › לידים (CRM)
לידים (CRM)
רכזו את כל הפניות — מהאתר ומיצירה ידנית — והמירו אותן ללקוח ועסקה בלחיצה.
1
איסוף
לידים מטופס האתר ומהוספה ידנית מרוכזים ברשימה אחת עם סטטוס.
2
מעקב
סמנו סטטוס (חדש / יצרנו קשר / סגור) כדי לדעת איפה כל פנייה עומדת.
3
המרה
'המר לעסקה' יוצר לקוח חדש + עסקה פתוחה בצינור המכירות.
CRM מחובר לספרים
ה-CRM של כרטסת מחובר נייטיב להנהלת החשבונות — כל לקוח מציג את צינור המכירות לצד התמונה הפיננסית האמיתית (מחזור, יתרה, גיול). כרטיס הלקוח ›
שאלות נפוצות
מטופס יצירת הקשר באתר ומהוספה ידנית ב-CRM.
נוצר כרטיס לקוח + עסקה בשלב הראשון של הצינור.
כן, בכל עת מרשימת הלידים.