איך מפיקים חשבונית בכרטסת

לחשבונית מס / מס-קבלה ללקוח עוסק מורשה מעל 5,000 ₪ לפני מע״מ (מ-1.6.2026). כרטסת מזהה זאת: אם מפיקים חשבונית כזו בלי שהוזן מספר הקצאה — מוצגת אזהרה לפני ההנפקה ("החשבונית דורשת מספר הקצאה ולא הוזן"). מזינים את המספר שהתקבל מרשות המסים בשדה "מספר הקצאה"; אם הופק בלי — אפשר להוסיפו אחר כך ברשימת המסמכים ("הוסף הקצאה"). המסמך מסומן "⚠ נדרשת הקצאה" עד שיתווסף.

חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה, קבלה, וחשבונית מס זיכוי.

בהפקת קבלה: בוחרים את הלקוח, ובאזור "💰 סגירת חשבוניות פתוחות" לוחצים "טען חשבוניות פתוחות", מסמנים את החשבונית/יות לסגירה — והקבלה נוצרת אוטומטית מולן (ללא הזנת פריטים), סוגרת אותן ומקטינה את חוב הלקוח. בוחרים אמצעי תשלום ומפיקים. (אפשר גם ממסך "התאמת לקוח" → "רשום תקבול".)

כן. מזינים מחיר לפני מע״מ, וכרטסת מחשבת מע״מ וסכום כולל, ורושמת תנועת יומן כפולה מאוזנת.

ליד כל מסמך יש קישור ⬇ הורדה (בנוסף ל"צפה"). אם התצוגה בטאב לא נפתחת — נפוץ בחלק מהדפדפנים בנייד — לחצו על "הורדה" והקובץ יישמר למכשיר וייפתח בכל מציג PDF. אפשר גם לפתוח את המסמך ממחשב או מדפדפן Chrome.

אם אתם עוסק מורשה או חברה ומנפיקים חשבונית שכל שורותיה ב-0% (פטור), המערכת מזהירה לפני ההנפקה — כי בדרך כלל יש לחייב מע״מ 18%. אם העסקה או הלקוח באמת פטורים, אשרו והמשיכו. אחרת — בטלו, ושנו את שיעור המע״מ בשורות ל-18%.

כן. ברשימת המסמכים לחצו 🔁 שכפל ליד החשבונית — נפתחת חשבונית חדשה זהה (אותו לקוח ושורות), אתם בודקים ולוחצים "הפק", והיא מקבלת מספר חשבונית חדש. פשוט ומהיר, בלי להגדיר חשבוניות חוזרות אוטומטיות.

ברשימת החשבוניות, חשבונית מס שטרם שולמה מסומנת בתגית אדומה "לא שולמה", ולמעלה מוצג מספר החשבוניות הפתוחות. אפשר לבחור במיון "רק חשבוניות פתוחות (לא שולמו)" כדי לראות רק אותן. המערכת מזהה תשלום לפי הקבלות והזיכויים של אותו לקוח (הישנות נסגרות ראשונות), כך שתמיד רואים מה באמת פתוח. חשבונית מס-קבלה משולמת עם ההפקה ולכן לעולם לא "פתוחה".

כן. בהפקת מסמך בוחרים את המטבע (₪ / $ / € / £) ומזינים את הסכומים במטבע המקורי. כרטסת ממירה אוטומטית לשקלים לפי שער בנק ישראל של יום ההפקה (הספרים תמיד בש״ח), והחשבונית מציגה את הסכום המקורי, את שער החליפין ואת השווי בש״ח — כנדרש בחוק לחשבונית ישראלית. לקוח בחו״ל מקבל אוטומטית מע״מ 0% (יצוא).

לא בהכרח. רשימת המסמכים ממוינת כברירת מחדל לפי תאריך (מהחדש לישן), כך שמספרי המסמכים לא תמיד מופיעים ברצף. בנוסף, אם ייבאתם נתונים ממערכת אחרת, המספרים המקוריים נשמרים (למשל בקידומת כמו INV-) לצד המספרים החדשים שכרטסת מפיקה. כדי לראות את החשבוניות ברצף מספרי, בחרו בתפריט מיון ← "מספר מסמך (רץ ↑)" מעל הטבלה — ותראו שאין דילוגים.

בהפקת קבלה או חשבונית מס-קבלה, כשאמצעי התשלום הוא העברה/שיק/אשראי, בוחרים לאיזה חשבון בנק נכנס הכסף — כך התקבול נרשם ישירות לבנק הנכון (ולא לחשבון בנק כללי), והתאמת הבנק עובדת מדויק לכל חשבון בנפרד. אם חשבון הבנק עדיין לא מוגדר — אפשר להוסיף אותו במקום בלחיצה על "＋ בנק חדש". תשלום במזומן נרשם לקופה.

אי אפשר למחוק חשבונית מס — המספור חייב להישאר רציף, בלי חורים. הפתרון תלוי במצב:

• הופקה בטעות, לא נמסרה ללקוח ועדיין לא דווחה למע״מ: לחצו ✕ בטל ליד החשבונית ברשימה, אשרו שלא נמסרה וציינו סיבה. המסמך יסומן "מבוטל", המספר יישמר ברצף, תנועת היומן תתהפך, והחשבונית תצא אוטומטית מדוח המע״מ, מהכרטסת ומהדוחות (מסומנת "מסמך מבוטל" גם במבנה האחיד).

• כבר נמסרה ללקוח או כבר דווחה למע״מ: לא מבטלים — מפיקים חשבונית מס זיכוי (330) שמקזזת אותה. אם הלקוח קיזז מע״מ תשומות, עליו להחזירו. המערכת תחסום ביטול במקרה זה ותפנה לזיכוי.

• חשבונית תקינה שפשוט לא שולמה: זה לא ביטול — זה נושא של גבייה, ובמקרי קיצון "חוב אבוד". אין לבטל חשבונית רק כי הלקוח לא שילם.