מרכז העזרה › CRM › כרטיס לקוח CRM
כרטיס לקוח CRM
כל מה שצריך לדעת על לקוח במקום אחד: ציר-זמן פעילויות, משימות, עסקאות, ותמונה פיננסית חיה מהספרים.
1
פאנל פיננסי
מחזור השנה, סה״כ מחזור (LTV), יתרה פתוחה וגיול חוב — מחושבים חי מהנהלת החשבונות.
2
ציר זמן
כל הערה, שיחה, מייל, וואטסאפ ואירוע מהספרים (חשבוניות/הצעות) מרוכזים בציר-זמן אחד.
3
פעולות
הוספת רישום/משימה/עסקה, ושליחת מייל או וואטסאפ ישירות מהכרטיס — נשמרים בציר-הזמן.
CRM מחובר לספרים
ה-CRM של כרטסת מחובר נייטיב להנהלת החשבונות — כל לקוח מציג את צינור המכירות לצד התמונה הפיננסית האמיתית (מחזור, יתרה, גיול). כרטיס הלקוח ›
שאלות נפוצות
סך כל המחזור שהלקוח הזה הכניס לעסק לאורך זמן.
כן — כל מייל/וואטסאפ שנשלח מהכרטיס נרשם אוטומטית בציר-הזמן.
מחושבת מהחשבוניות מול הקבלות/זיכויים בהנהלת החשבונות.