מרכז העזרה › CRM › עסקאות / הזדמנויות (CRM)
עסקאות / הזדמנויות (CRM)
ניהול כל העסקאות: שווי, שלב, סבירות וסטטוס — עם סינון מהיר ומעבר ללוח המכירות.
1
רשימה
כל העסקאות (פתוחות, זכיות, הפסדים) בטבלה אחת עם סינון לפי סטטוס.
2
ניהול
כל עסקה נושאת שווי, שלב, סבירות ובעלים; נוצרת ידנית, מליד, או מכרטיס הלקוח.
3
המרה
עסקה שנסגרת בזכייה הופכת בלחיצה להצעת מחיר/חשבונית.
CRM מחובר לספרים
ה-CRM של כרטסת מחובר נייטיב להנהלת החשבונות — כל לקוח מציג את צינור המכירות לצד התמונה הפיננסית האמיתית (מחזור, יתרה, גיול). כרטיס הלקוח ›
שאלות נפוצות
עסקה היא הזדמנות בצינור המכירות; הצעת מחיר היא מסמך רשמי שנוצר ממנה.
בלוח המכירות (קנבן).
לא — רק המרה להצעה/חשבונית נרשמת.