איך מפיקים חשבונית ישירות ממסך הלקוח?

התהליך הכללי להפקת חשבונית ממסך הלקוח בכרטסת כולל בדרך כלל את השלבים הבאים:
1. כניסה ללשונית 'לקוחות' בתפריט הראשי.
2. איתור ובחירת הלקוח הרצוי מתוך רשימת הלקוחות (ניתן להשתמש בחיפוש).
3. כניסה לכרטיס הלקוח — מסך המרכז את פרטי הלקוח, המסמכים וההיסטוריה הכספית.
4. לחיצה על כפתור להפקת מסמך חדש (למשל 'הפק מסמך' / 'חשבונית חדשה') ובחירת סוג המסמך הרצוי (חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה וכד').
5. פרטי הלקוח (שם, ח.פ/ע.מ, כתובת) נטענים אוטומטית מתוך הכרטיס, כך שחוסכים הקלדה.
6. הזנת שורות החיוב — תיאור, כמות, מחיר ומע"מ.
7. הפקת המסמך ושמירתו, ולאחר מכן שליחה ללקוח במייל ישירות מהמערכת או הורדה כ-PDF.

שים לב: שמות הכפתורים והמיקום המדויק עשויים להשתנות בין גרסאות/עדכוני המערכת. אם אינך מוצא את האפשרות, מומלץ לפנות לתמיכת כרטסת למדריך מעודכן ומדויק למסך הספציפי שלך.

בכרטסת: בכרטסת נכנסים ללשונית 'לקוחות', בוחרים את הלקוח, ומתוך כרטיס הלקוח לוחצים על הפקת מסמך חדש ובוחרים את סוג החשבונית. הפרטים נטענים אוטומטית, מוסיפים שורות חיוב, מפיקים ושולחים במייל.
🔗 https://karteset.co.il

דוגמה

דוגמה: נכנסים ל'לקוחות' → בוחרים את 'חברת אלפא בע"מ' → בכרטיס הלקוח לוחצים 'הפק מסמך' → בוחרים 'חשבונית מס' → פרטי אלפא מתמלאים אוטומטית → מוסיפים שורה 'ייעוץ חודשי 1,000 ₪ + מע"מ' → מפיקים ושולחים במייל ישירות מהמערכת.

• מדוע מופיעה ההערה 'הוסף לפחות שורה אחת' בהפקת קבלה?
• למה קבלה שהנפקתי לא מופיעה ברשימת החשבוניות?