למה קבלה שהנפקתי לא מופיעה ברשימת החשבוניות?

ברוב תוכנות הנהלת החשבונות, ובהן כרטסת, סוגי המסמכים מופרדים לרשימות לפי סוג: חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות מס-קבלה, הצעות מחיר וכו'. אם הפקת מסמך מסוג "קבלה" בלבד, הוא יופיע ברשימת הקבלות (או בתצוגת "כל המסמכים") ולא ברשימת החשבוניות — זו התנהגות תקינה ולא תקלה.

ההבדל המהותי:
• חשבונית מס – מסמך המתעד עסקה (מכירת מוצר/שירות) ומשמש כדרישת תשלום. היא זו שמדווחת לצורכי מע"מ ומס הכנסה, גם אם התשלום עדיין לא התקבל.
• קבלה – מסמך המעיד שהתקבל תשלום בפועל (מזומן, העברה, שיק, אשראי). היא איננה מתעדת את העסקה עצמה לצורכי מס אלא את גביית הכסף.
• חשבונית מס-קבלה – מסמך משולב, המשמש כאשר התשלום מתקבל במעמד העסקה (נפוץ מאוד בעסקים קטנים). מסמך זה כן יופיע ברשימת החשבוניות.

לכן, אם ציפית שהמסמך יופיע בחשבוניות, ייתכן שהתכוונת להפיק "חשבונית מס-קבלה" ולא "קבלה" בלבד. כדאי לבדוק בתצוגת כלל המסמכים כדי לאתר את הקבלה ולוודא איזה סוג מסמך הופק.

בכרטסת: בכרטסת ניתן לראות את כלל המסמכים לפי סוג במסך "מסמכים" ולסנן לפי קבלות / חשבוניות. אם רצית מסמך שמתעד גם עסקה וגם תשלום, בחר בהפקת "חשבונית מס-קבלה" במקום "קבלה" בלבד.
🔗 https://karteset.co.il

דוגמה

עסק מכר שירות ב-500 ₪ וקיבל תשלום מיידי. אם הופקה "קבלה" בלבד — היא תופיע ברשימת הקבלות, אך העסקה לא תועדה כחשבונית. הפתרון הנכון במקרה כזה הוא להפיק "חשבונית מס-קבלה", שמתעדת גם את העסקה לצורכי מס וגם את קבלת התשלום — והיא תופיע ברשימת החשבוניות.

מקורות

• רשות המסים – הנחיות בנושא הפקת חשבוניות וקבלות

• מדוע מופיעה ההערה 'הוסף לפחות שורה אחת' בהפקת קבלה?
• איך מפיקים חשבונית ישירות ממסך הלקוח?