איך מגדירים מספר התחלתי לקבלה ומוסיפים הערה על חשבונית?

קביעת מספר התחלתי: נכנסים לאזור הגדרות מספור המסמכים, בוחרים את סוג המסמך הרצוי (קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה וכד') ומזינים את המספר שממנו יתחיל הרצף. חשוב לדעת שרשות המסים דורשת רצף מספרים עוקב ורציף לכל סוג מסמך, ולכן ככלל לא ניתן 'לחזור אחורה' למספר נמוך יותר לאחר שכבר הופקו מסמכים במספר גבוה — זאת כדי למנוע כפילויות וחורים ברצף. אם עדיין לא הפקת מסמכים, בדרך כלל יש גמישות רבה יותר בקביעת נקודת ההתחלה. מומלץ לוודא מול רו"ח/יועץ המס ומול הגדרות המערכת לפני שינוי, כדי לשמור על תקינות הרצף לצורכי דיווח. הוספת הערה לחשבונית: בעת הפקת המסמך בדרך כלל קיים שדה 'הערות' או 'הערה חופשית' שבו ניתן להקליד טקסט שיופיע על גבי המסמך המודפס/הדיגיטלי. חלק מהמערכות גם מאפשרות להגדיר הערת ברירת מחדל שתופיע אוטומטית בכל מסמך.

בכרטסת: בכרטסת ניתן להגדיר מספר התחלתי לכל סוג מסמך דרך אזור מספור המסמכים, ולהוסיף הערה חופשית בשדה ההערות בעת הפקת החשבונית.
🔗 https://karteset.co.il

🎥 סרטון הדרכה: https://youtu.be/l2pDNbRtNZE

דוגמה

לדוגמה: עסק חדש שרוצה שהקבלות שלו יתחילו מהמספר 1001 — ייכנס להגדרות מספור המסמכים, יבחר 'קבלה' ויזין 1001 כמספר התחלתי. בעת הפקת חשבונית ללקוח, בשדה ההערות יכתוב: 'תשלום עבור שירותי ייעוץ לחודש ינואר'.

• איך מגדירים את מספור המסמכים בכרטסת?
• איך עובד מספור מסמכים בכרטסת?