איך מגדירים את מספור המסמכים בכרטסת?
כיצד קובעים מספר התחלתי לכל סוג מסמך (חשבונית, קבלה, זיכוי, הצעת מחיר) בכרטסת? האם אפשר לשנות את המספור לאחר הפקת המסמך הראשון, ומה עושים אם צריך לסנכרן את המונה למסמכים קיימים?
מספור המסמכים בכרטסת מוגדר בנפרד לכל סוג מסמך, כך שחשבונית מס, קבלה, חשבונית זיכוי והצעת מחיר יכולות כל אחת להתחיל ממספר שאתה בוחר. בדרך כלל הקביעה נעשית בתפריט ההגדרות של המסמכים, שם מזינים את המספר ההתחלתי הרצוי לכל סוג. חשוב לדעת: לאחר שהופק המסמך הראשון מסוג מסוים, לרוב לא ניתן לשנות רטרואקטיבית את מספרו, מכיוון שמסמכי חשבונית וקבלה הם מסמכים חשבונאיים מחייבים שאסור למחוק או לשכתב לפי כללי ניהול ספרים. אם עברת לכרטסת מתוכנה אחרת ואתה צריך להמשיך מהמספר שבו הפסקת (סנכרון המונה), יש להגדיר את המספר ההתחלתי לפני הפקת המסמך הראשון בכרטסת. מכיוון שהתהליך המדויק והאפשרות לשינוי תלויים בגרסת המערכת ובסוג המסמך, מומלץ לבדוק מול תמיכת כרטסת לפני ביצוע שינוי, במיוחד כשמדובר במסמכים שכבר הופקו.
בכרטסת: בכרטסת נכנסים להגדרות המסמכים ומגדירים מספר התחלתי נפרד לכל סוג מסמך לפני הפקת המסמך הראשון. למקרים של סנכרון מונה למסמכים קיימים מומלץ לפנות לתמיכה.
🔗 https://karteset.co.il
🎥 סרטון הדרכה: https://youtu.be/l2pDNbRtNZE
דוגמה
עצמאי שעבר לכרטסת וכבר הפיק בתוכנה הקודמת חשבוניות עד מספר 1050. לפני הפקת החשבונית הראשונה בכרטסת הוא נכנס להגדרות המספור, קובע שחשבונית מס תתחיל ממספר 1051, וכך רצף המספור נשמר ללא כפילות מול הספרים הקיימים.