איך מעלים או מצלמים מסמך של הוצאה בכרטסת?

ניהול הוצאות בכרטסת מאפשר לתעד את מסמכי ההוצאה בדרך דיגיטלית, מה שחוסך שמירה פיזית של ניירת ומקל על ההגשה לרו״ח ועל התנהלות מול רשות המסים. באופן כללי, התהליך כולל: (1) כניסה לאזור ההוצאות/קניות במערכת; (2) בחירה ביצירת הוצאה חדשה; (3) העלאת קובץ המסמך (PDF או תמונה) מהמחשב, או צילום הקבלה ישירות דרך אפליקציית המובייל; (4) הזנת פרטי ההוצאה — ספק, תאריך, סכום, רכיב מע״מ וקטגוריה; (5) שמירה. המסמך הסרוק נשמר ומקושר לרישום. חשוב לדעת שרשות המסים מכירה בשמירת מסמכים סרוקים/ממוחשבים בתנאים מסוימים (לפי הוראות ניהול ספרים), כך שתיעוד דיגיטלי הוא לגיטימי כאשר הוא נעשה כראוי. למיקום המדויק של הכפתורים ולפרטי הממשק מומלץ לעיין במרכז העזרה של כרטסת, שכן הממשק עשוי להתעדכן.

בכרטסת: בכרטסת ניתן להוסיף הוצאה ולצרף אליה קובץ מסמך או צילום קבלה (דרך המחשב או אפליקציית המובייל), להזין את פרטי ההוצאה ולשמור — כך המסמך מתועד דיגיטלית ומקושר לרישום.

דוגמה

קיבלת קבלה על דלק בתחנת דלק. פותחים את אפליקציית כרטסת בטלפון, בוחרים 'הוספת הוצאה', מצלמים את הקבלה, מזינים את הסכום (למשל 300 ש״ח כולל מע״מ) ובוחרים קטגוריה 'דלק/רכב'. הקבלה המצולמת נשמרת יחד עם רישום ההוצאה.

מקורות

• רשות המסים – הוראות ניהול פנקסי חשבונות

• איך אני מייצר חשבונית מס עבור שעות שביצעתי?
• איך מעלים ריכוז חיובי אשראי ומוודאים שכל ההוצאות נרשמו?