איך אני מעלה דף של החיובים בכרטיסי אשראי

התהליך הכללי להעלאת דף חיובים של כרטיס אשראי וביצוע התאמה כולל בדרך כלל את השלבים הבאים: 1) הורדת דף החיובים מאתר חברת האשראי או מהבנק (קובץ PDF או Excel/CSV). 2) כניסה למסך קליטת/העלאת מסמכים או ניהול כרטיסי אשראי במערכת. 3) העלאת הקובץ והצמדתו לכרטיס האשראי הרלוונטי. 4) ביצוע התאמה (רקונסיליאציה) — שיוך כל שורת חיוב לחשבונית/הוצאה המתאימה, כך שתוכל לעקוב שכל חיוב נרשם ומגובה במסמך. איני יכול לאשר במדויק את שמות התפריטים והכפתורים בגרסה הנוכחית של כרטסת, ולכן לצעדים המדויקים כדאי להסתמך על מדריך ההדרכה של המערכת או לפנות לתמיכה של כרטסת.

בכרטסת: בכרטסת ניתן להעלות דף חיובים של כרטיס אשראי במסך קליטת/העלאת המסמכים, ולאחר מכן לבצע התאמה בין שורות החיוב לבין החשבוניות וההוצאות. לצעדים המדויקים מומלץ להיעזר במדריך ההדרכה שבמערכת.
🔗 https://karteset.co.il

דוגמה

לדוגמה: קיבלת דף חיובים חודשי מחברת האשראי עם 10 חיובים. אתה מעלה את קובץ ה-PDF למערכת, ואז עובר שורה-שורה: חיוב של 300 ש"ח למשרד — משייך לחשבונית הספק של ציוד משרדי; חיוב של 120 ש"ח לדלק — משייך לקבלת התדלוק. כך כל החיובים מותאמים למסמכים תומכים.

• למה חיוב בכרטיס אשראי לא מזוהה מול הוצאה קיימת, וכיצד להתאים ידנית?